digitalPRO Ida

digitalPRO Ida
💾

👋

⏰ Ablaufende Nachweise

📋 Wiederkehrende Aufgaben

🎓 Qualifikationen

🎫

Datei

🖼️

–
Uhrzeit Mitarbeiter

✅

⏰ Ablaufende Nachweise

Qualifikations-Typen

Mitarbeiter auswählen um Nachweise anzuzeigen

👥

🏢

📥 Excel

🚜

Typ UVV €/h Aktionen

Objekt Kategorie Ergebnis
Objekt Kategorie Intervall

Schnellauswahl

Meine Aufgaben

Auf dich ist gerade nichts eingetragen. Aufgaben erscheinen hier, sobald dich jemand im Projektplan eines Auftrags zuständig macht.

Keine Aufgaben mit Zuständigen.

Nr.

📁

🏦 Überstundenkonto

Das Soll kommt aus den Arbeitszeiten des Mitarbeiters. Feiertage und genehmigte Abwesenheiten zählen nicht mit. Gebucht wird ein Zeitraum immer nur einmal – danach ist er gesperrt.

Mitarbeiter Monat Soll Monat Ist Differenz Konto Urlaub Ausgleich
Noch keine Mitarbeiter.

Überstunden gutschreiben

Soll Ist Differenz

⚠ Für diesen Zeitraum wurde bereits gebucht.

Vom Konto nehmen

Ein Ausgleichstag entspricht – dem Arbeitstag dieses Mitarbeiters.

Urlaub
Ausgleich frei
Ausgleich genommen

Buchungen

Noch nichts gebucht.

🟢

🔄

👥

Urlaub
Ausgleich
Konto
Überstunden

Feiertage und genehmigter Urlaub zählen nicht ins Soll.

📋

Anfahrt

🏦 Bank

Kontoauszug importieren

Umsätze
von bis
VerwendungszweckZahlungsempfängerAktion

Umsatz zuordnen

neuer Tab
Erklärt als

Der Kontoauszug ist hier der Nachweis – es entsteht kein zusätzlicher Beleg. Diese Angabe geht mit in den Kontoauszug für die Kanzlei.

Bereits zugeordnet
leer = der ganze noch offene Betrag
Vorschläge
Von Hand wählen
Wird gesucht…
Nichts gefunden. Ein Beleg muss erst hochgeladen sein, damit er hier auftaucht.

📚 Buchhaltung – Einstellungen

Kontenrahmen

Wer bucht?

Zahlungen werden weiterhin zugeordnet und Rechnungen als bezahlt markiert – nur ohne Buchungssatz. Für die Kanzlei gibt es den Steuerberater-Export unter Auswertungen: Ausgangs- und Eingangsrechnungen samt Belegdateien eines Zeitraums.

Standardkonten
Kontenplan
ArtSteuer

📒 Journal (Grundbuch)

Buchungen
Nr.Text

📱 Geräte

Geräte ()
Mitarbeiter ArtLetzter Kontakt ZustandAktion

📦 Lager & Material

Noch kein Bestand gebucht. Ein Zugang legt den ersten an.

Lagerort Artikel Bestand Meldebestand Letzte Bewegung

Jede Zeile ist ein Ereignis. Storniert wird durch eine Gegenbewegung, nicht durch Löschen – der Bestand soll stimmen und die Geschichte auch.

Wann Art Artikel Lagerort Menge Wer

Keine Bewegungen.

Beleg Empfänger Von → An Unterschrift Wann

Keine Ausgaben.

＋ Zugang buchen

Der Zugang ist eine Buchung, kein Beleg. Ein Eingangsbeleg führt Betrag und Lieferant, aber keine Menge – daraus lässt sich kein Bestand rechnen.

Noch kein Artikel wird im Lager geführt. Unter Artikel & Leistungen das Häkchen „Wird im Lager geführt“ setzen – erst danach lässt sich etwas buchen.

→ Material ausgeben

Es entstehen zwei Buchungen: minus im Lager, plus beim Empfänger. Der Beleg wird auf dem Gerät unterschrieben.

⇄ Umlagern

Von Lager zu Lager – kein Beleg, keine Unterschrift. Wer Material an eine Person gibt, macht eine Ausgabe: das ist ein Vorgang mit Empfänger und Quittung.

Inventur

Gezählt wird der Ist-Bestand. Die Differenz wird als eigene Bewegung gebucht – mit Soll und Ist in der Notiz, sonst ließe sie sich nicht nachprüfen. Stimmt die Zählung, entsteht keine Zeile.

Im Buch stehen:

📦 Material verbuchen

Geht vom eigenen Bestand ab und dem Auftrag zu. Was auf der Baustelle verbaut wurde, ist verbaut – reicht der Bestand nicht, wird trotzdem gebucht und fällt als Fehlmenge auf.

Noch kein Artikel wird im Lager geführt. Unter Artikel & Leistungen das Häkchen setzen.

Materialausgabe

Empfänger:

Von: →

Notiz:

Quittiert von am

Übernahme mit dem Finger quittieren:

🧱 Artikel & Leistungen

Artikel ()
Art EinzelpreisMwSt Aktion

🔁 Abo-Abrechnung

Kunden mit hinterlegter Leitweg-ID bekommen unabhängig von dieser Auswahl immer PDF + XRechnung – ein öffentlicher Auftraggeber nimmt eine reine PDF nicht an. Eine versendete Rechnung ist unveränderlich; korrigiert wird über Storno und Neuausstellung, und der stornierte Monat wird dabei wieder fällig.

Positionen
Einzelpreis €
Abos
IntervallNächste FälligkeitAktion

📷 Belege

Belege
LieferantUStBuchungAktion

Enthält Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und Belege des Zeitraums – als Tabelle mit drei Blättern, dazu die Belegdateien selbst.

in neuem Tab herunterladen
Verknüpfungen
Belegnummer:
Bankumsatz:
Buchung:
Herkunft:
Zahlung zuordnen
Wird gesucht…
Keine Umsätze gefunden. Erst einen Kontoauszug einlesen.

📄 Vertrieb

Positionen
Angebote
Nr.Aktion
Lieferscheine
Nr.Aktion

⚠️ Mahnwesen

Überfällige Rechnungen
Nr.Tage überf.MahnstufeAktion

📊 Auswertungen

Umsatzsteuer-Voranmeldung (vereinfacht)

BWA / Gewinn & Verlust (vereinfacht)

🏛️

📝

Mitarbeiter Typ Bis

🏖️

Deckungsbeitrag

⚠️

–

h min

Monatsbericht

Mitarbeiter

Heute

Behoben

✅

📈

Als Tabelle laden

Stand jetzt. Vollzugang = Leitung, Disposition, Buchhaltung, Teamleitung. Feldzugang = Mitarbeiter und Nur-Lesen.

Monat Vollzugänge berechnet Feldzugänge berechnet Gesamt mit Gerät
Noch keine Werte. Der Nachweis beginnt mit dem ersten Tag, an dem sich jemand anmeldet.
Vertrag: , Zahlweise

Wie gezählt wird

Rückwirkend lässt sich das nicht berechnen: Rollenwechsel werden nirgends festgehalten. Der Nachweis beginnt deshalb mit dem Tag, an dem diese Funktion in Betrieb ging – für alles davor gäbe es nur eine geschätzte Zahl, und die wäre schlimmer als keine.

💾 Speicherplatz

Belegter Speicher dieser Instanz (Dateien & Datenbank) vom verfügbaren Kontingent.

Lade …

ℹ️

digitalPRO Ida

Zeitwirtschaft

Wer buchen darf, sollte auch pflegen dürfen – sonst kann er eine falsche Stunde sehen, aber nicht richtigstellen.

Ohne Grund ist die Ausnahme später nicht nachvollziehbar.

An welche Teams?
Es gibt noch keine Teams.
Auftragskanäle gelten immer – unabhängig von dieser Stufe.

So wie letztes Mal

Phasen, Aufgaben und Checklisten eines früheren Auftrags übernehmen. Uebernommen wird der Ablauf, nicht der Stand: nichts ist vorab erledigt. Das Team bleibt dran, einzelne Personen nicht.

Kein früherer Auftrag mit einem Plan gefunden. Ein Plan entsteht, sobald ein Auftrag Phasen hat.

· überfällig
Niemand zuständig – die Zuweisung geschieht im Aufgabenbrett.
Schritte
Noch keine Schritte. Ohne Schritte zählt nur erledigt oder nicht.

–

Passende Buchung suchen
Zeitfenster um das Belegdatum:
Suche läuft …
Hier gibt es keine Buchungen. Diese Instanz führt keine eigene Buchhaltung – gebucht wird in der Kanzlei. Ordne den Beleg stattdessen der Zahlung zu: das steht im Beleg selbst unter „Zahlung zuordnen“, oder im Bankmodul beim Umsatz.
Keine Buchung mit passendem Betrag im gewählten Zeitraum. Größeres Fenster wählen – oder der Beleg ist noch gar nicht gebucht.
Nr.Datum TextBetrag Abstand

Buchhaltung / Zahlungsdaten

>
📌 Tagesauftrag muss an diesem Tag erledigt sein

⚠ Die Positionen ergeben  h Personal – das liegt über den geplanten  h.

Wer hier eingeplant wird, muss diese Nachweise haben.

Positionen

–

Standard-Positionen

📋

📌 Tagesauftrag

Startdatum

Deadline

Positionen

Geplant

⏱️

Du wirst in automatisch abgemeldet.

Ohne Rechnung abrechnen

Der Auftrag verschwindet aus „Abgeschlossen, nicht abgerechnet". Es wird keine Rechnung erzeugt.

Wird mit Name und Datum festgehalten. Jederzeit zurücknehmbar.

Problem quittieren

⚙️

⏱️
–

· wird in Disposition + Zeiterfassung eingetragen

Erst speichern, dann probieren – die Probe nimmt den gespeicherten Zugang, nicht das, was gerade im Feld steht.

Vertrag kündigen

Frühestmöglicher Termin: . Ein späterer Termin ist möglich.

Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail an . Ihre Daten können Sie noch 90 Tage nach Vertragsende selbst ausgeben.

Ohne Rechnung erfassen

Es entsteht ein Eigenbeleg mit Datum, Betrag und diesem Zweck. Der Kontoauszug bleibt der eigentliche Nachweis.

Spalten zuordnen

Prüfen Sie die Vorschläge und berichtigen Sie, was nicht stimmt. Nichts wird gespeichert, bevor Sie „Übernehmen“ drücken.

Ohne Buchungstag lässt sich der Auszug nicht einlesen.

Es braucht entweder eine Betragsspalte mit Vorzeichen oder je eine für Soll und Haben.

Positionen

GP
Nettobetrag
Gesamtbetrag